Disc 3(88〜99年までの音源を収録)
収録曲
1. The Downeaster “Alexa”  「ザ・ダウンイースター“アレクサ”」
2. I Go To Extremes (Live) 「愛はイクストリーム」(未発表ライブ)
3. Shout (Live at Yankee Stadium) 「シャウト」(ヤンキー・スタジアムLIVE)
4. All Shook Up  「恋にしびれて」
5. Heartbreak Hotel  「ハートブレイク・ホテル」
6. When You Wish Upon A Star 「星に願いを」
7. In A Sentimental Mood  「イン・ア・センチメンタル・ムード」
8. Motorcycle Song (Demo - Became “All About Soul”)
「モーターサイクル・ソング」(未発表デモ。「君が教えてくれるすべてのこと」の原型)
9. You Picked A Real Bad Time  「リアル・バッド・タイム」
10. The River Of Dreams (Alternate Version) 「ザ・リヴァー・オブ・ドリームス」(未発表バージョン)
11. A Hard Days Night (Live)  「ア・ハード・デイズ・ナイト」(ライブ)
12. Light As The Breeze 「ライト・アズ・ザ・ブリーズ」
13. To Make You Feel My Love 「心のままに」(ベア・ボーンズ・バージョン)
14. Hey Girl 「ヘイ・ガール」
15. Why Should I Worry ? 「ホワイ・シュッド・アイ・ウォーリー?」
16. Where Were You (On Our Wedding Day)?  「ホエア・ワー・ユー(オン・アワ・ウェディング・デイ)」
17. Highway 61 Revisited (Demo)  「追憶のハイウェイ61」(未発表デモ)


 1.The Downeaster “Alexa”  「ザ・ダウンイースター“アレクサ”」
89年録音。『ストーム・フロント』(89)に収録。全米57位。「アレクサ」はビリーの一人娘の名前であり、ビリーのヨットの名前。
 2.I Go To Extremes (Live) 「愛はイクストリーム」(未発表ライブ)
世界初登場ライブバージョン。90年4月LAスポーツ・アリーナでの録音。正規バージョン(全米6位)は『ストーム・フロント』(89)に収録。
 3.Shout (Live at Yankee Stadium) 「シャウト」(ヤンキー・スタジアムLIVE)
世界初CD化。ビリーは史上初めてヤンキースタジアムでのコンサートを許可されたロック歌手となったが、90年6月22、23日のこの歴史的公演の模様を収録した映像作品「ヤンキー・スタジアムLIVE」(91)からの音源。アイズレー・ブラザーズ59年のヒット曲のカバー。
 4.All Shook Up  「恋にしびれて」
ビリーのCDには初収録。92年録音。次曲とともに、ニコラス・ケイジ主演映画のサントラ盤でエルヴィス・プレスリーのカバー集でもある『ハネムーン・イン・ベガス』(92)収録曲。
 5.Heartbreak Hotel  「ハートブレイク・ホテル」
ビリーのCDには初収録。92年録音。前曲と同じくサントラ盤でエルヴィスのカバー集『ハネムーン・イン・ベガス』(92)の収録曲。
 6.When You Wish Upon A Star 「星に願いを」
ビリーのCDには初収録。91年録音。スーパースターによるディズニー名曲集『マッド・アバウト・マウス』(91)に収録。40年のディズニーアニメ映画「ピノキオ」の主題歌で、あらゆる音楽ジャンルで数限りなくカバーされてきた名曲中の名曲。
 7.In A Sentimental Mood  「イン・ア・センチメンタル・ムード」
ビリーのCDには初収録。92年録音。トム・ハンクス主演、あのマドンナも出演している映画『プリティ・リーグ』のサントラ盤(92)収録曲。デューク・エリントン35年の名曲のカバー。ジャズのスタンダード曲。
 8.Motorcycle Song (Demo - Became “All About Soul”)
「モーターサイクル・ソング」(未発表デモ。「君が教えてくれるすべてのこと」の原型)
世界初登場デモバージョン。92年録音。『リヴァー・オブ・ドリームス』(93)収録の「君が教えてくれるすべてのこと」(全米29位)の原型だが、歌詞は全く別のもの。
 9.You Picked A Real Bad Time  「リアル・バッド・タイム」
92年録音。シングル「君が教えてくれるすべてのこと」(93)のカップリング曲。
 10.The River Of Dreams (Alternate Version) 「ザ・リヴァー・オブ・ドリームス」(未発表バージョン)
世界初登場バージョン。93年録音。もちろん正規バージョン(全米3位)は『リヴァー・オブ・ドリームス』(93)に収録。間奏部分に「眠りつく君へ」(同アルバム収録。全米77位)のテーマが挿入されるところがユニーク。
 11.A Hard Days Night (Live)  「ア・ハード・デイズ・ナイト」(ライブ)
本ボックスのライブDVDと同一テイク。94年6月ドイツ・フランクフルトでの録音。ビートルズ64年の全米No.1ヒットのカバー。93〜95年のツアーでは毎回この曲が演奏されている。
 12.Light As The Breeze 「ライト・アズ・ザ・ブリーズ」
95年録音。レナード・コーエンへのトリビュート盤『タワー・オブ・ソング〜レナード・コーエンの唄』(95)に収録。その後『ビリー・ザ・ベスト3』(97)にも収録。コーエンのオリジナルは92年。
 13.To Make You Feel My Love 「心のままに」(ベア・ボーンズ・バージョン)
97年録音。同曲のシングル盤にカップリング収録されていた別ミックスバージョン。正規バージョンは『ビリー・ザ・ベスト3』(97)に収録。ベスト盤のリリースに合わせてボブ・ディランの未発表曲をレコーディング、シングルカットされた。全米50位。遅れてディランも自身のアルバム『タイム・アウト・オブ・マインド』(97、グラミー賞最優秀アルバム受賞作)でセルフ・カバーしている。ディランとの見事なコラボレーションによる名曲、名唱。
 14.Hey Girl 「ヘイ・ガール」
97年録音。『ビリー・ザ・ベスト3』(97)に収録。名コンビ、キャロル・キング&ジェリー・ゴフィンの手になる曲で、63年のフレディ・スコットによるヒットなどで知られている。
 15.Why Should I Worry ? 「ホワイ・シュッド・アイ・ウォーリー?」
ビリーのCDには初収録。88年録音。ディズニーアニメ映画『オリバー〜ニューヨーク子猫ものがたり』のサントラ盤(89)収録曲。ビリーが書いた曲ではないが、プロデュースはフィル・ラモーン。
 16.Where Were You (On Our Wedding Day)?  「ホエア・ワー・ユー(オン・アワ・ウェディング・デイ)」
ビリーのCDには初収録。99年録音。ジュリア・ロバーツ、リチャード・ギア主演映画『プリティ・ブライド』のサントラ盤(99)収録曲。ロイド・プライス59年のヒット曲のカバー。
 17.Highway 61 Revisited (Demo)  「追憶のハイウェイ61」(未発表デモ)
世界初登場デモバージョン。99年録音。前曲のレコーディングの際のウォーミングアップテイクか。ボブ・ディラン65年の曲のカバー。
 

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