| 1.Captain Jack - (Live) 「キャプテン・ジャック」（未発表ライブ） |
| 世界初登場ライブバージョン。81年録音。オリジナルバージョンは『ピアノ・マン』（73）に収録。本バージョンは、81年7月にビリーの地元ロングアイランドのライブハウス“スパークス”で行われた貴重なライヴ。 |
2.The End Of The World (Demo
- Became “Elvis Presley Blvd”)
「エンド・オブ・ザ・ワールド」（未発表デモ。「エルヴィス・プレスリー・ブールヴァード」の原型） |
| 世界初登場デモバージョン。81年録音。シングル「アレンタウン」（82、全米17位）のB面「エルヴィス・プレスリー・ブールヴァード」の原型であるが、歌詞は全く別物。 |
3.The Prime Of Your Life
(Demo - Became "The Longest Time")
「ザ・プライム・オブ・ユア・ライフ」（未発表デモ。「ロンゲスト・タイム」の原型） |
| 世界初登場デモバージョン。81年録音。『イノセント・マン』（83）収録のアカペラ「ロンゲスト・タイム」（全米14位）の原型であるが、歌詞は全く別物で、アカペラではなくピアノ、ベース、パーカッション入りで、かなり趣が異なる。 |
| 4.She's Right On Time 「シーズ・ライト・オン・タイム」 |
| 82年録音。『ナイロン・カーテン』（82）に収録。長い間ビリーの事実上唯一のクリスマスソングであったが、99年発売の『ロージー・クリスマス／ロージー・オドネル』にデュエット「楽しいクリスマスを」（残念ながら本ボックス未収録）が収められたため、その任から解放された。 |
| 5.Elvis Presley Blvd. 「エルヴィス・プレスリー・ブールヴァード」 |
| 世界初CD化。82年録音。シングル「アレンタウン」（82）のB面。 |
| 6.Nobody Knows But Me 「僕だけの秘密」 |
| 世界初CD化。81年録音。「セサミ・ストリート」の企画によるオムニバス盤『イン・ハーモニー2』に収録。 |
| 7.An Innocent Man 「イノセント・マン」 |
| 83年録音。『イノセント・マン』（83）のタイトル曲。全米10位。ビリー自身「＜ローズ・イン・スパニッシュ・ハーレム＞を歌ったベン・E・キングの趣がある」と語っている。 |
| 8.Christie Lee (Demo) 「君はクリスティ」（未発表デモ） |
| 世界初登場デモバージョン。83年録音。『イノセント・マン』（83）の正規バージョンと歌詞は同一ながら、こちらはブギウギリズムのリハーサルテイク。 |
| 9.Easy Money 「イージー・マネー」 |
| 83年録音。『イノセント・マン』（83）に収録。ロドニー・デンジャーフィールド主演映画「イージー・マネー／一獲千金」の主題歌にもなった。ホーン、バックコーラスも含めて一発録りのスタジオライブ。 |
| 10.And So It Goes (Demo)
「そして今は…」（未発表デモ） |
| 世界初登場デモバージョン。83年録音。正規バージョン（全米37位）は『ストーム・フロント』（89）に収録。既に『イノセント・マン』の制作中の83年の時点で書かれ、細部に至るまで曲が完成状態であったことがわかる。 |
| 11.I'll Cry Instead (Live) 「ぼくが泣く」（ライブ） |
| 世界初CD化。81年頃のライブハウスでの録音。シングル「イノセント・マン」（83）のB面。ビートルズ64年のヒット曲のカバー。 |
| 12.Keeping the Faith (Dance
Remix) 「キーピン・ザ・フェイス」（ダンス・リミックス） |
| 世界初CD化のリミックスバージョン。日本国内ではアナログ時代も含め初登場。83年録音。『イノセント・マン』（83）収録の正規バージョン（全米18位）と同一テイクだが、12インチシングル向けにパーカッシブなリミックスが84年に施されている。 |
| 13.Modern Woman 「モダン・ウーマン」 |
| 85年録音。ダニー・デビート、ベット・ミドラー主演映画「殺したい女」のサントラ盤『ルースレス・ピープル』（86、Epic）からの第1弾シングルであり、『ブリッジ』（86）にも収録。全米10位。 |
| 14.Baby Grand (Duet with
Ray Charles) 「ベイビー・グランド」（レイ・チャールズとのデュエット） |
| 86年録音。『ブリッジ』（86）に収録。全米75位。ビリーにとってずっと憧れの人であり、04年に惜しまれながらこの世を去ったレイ・チャールズとのデュエット。 |
15.Getting Closer (with Steve
Winwood) (Alternate Version)
「ゲッティング・クローサー」（スティーヴ・ウィンウッドとの共演）（未発表テイク） |
| 世界初登場バージョン。86年録音。『ブリッジ』（86）収録の正規バージョンとは別テイク。ビリーはトラフィック時代からのスティーヴ・ウィンウッドのファンであり、念願の共演が実現。 |
| 16.House Of Blue Light 「ハウス・オブ・ブルー・ライト」 |
| 89年録音。全米No.1シングル「ハートにファイア」（89）のカップリング曲。 |
| 17.Money Or Love (Demo)
「マネー・オア・ラヴ」（未発表デモ） |
| 世界初登場デモバージョン。89年録音。『ストーム・フロント』（89）のアウトテイク。 |
| 18.The Times They Are A Changin'
(Live) 「時代は変る」（ライブ） |
| 87年録音。旧ソビエト連邦への歴史的ツアーを記録したライブ盤『コンツェルト〜ライブ・イン・U.S.S.R.』（87）に収録。ボブ・ディラン64年の曲のカバー。 |
