01：POWER OF LOVE ◇ debut single
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| この曲はデビュー曲で、僕はその頃２７，２８歳だったと思うんだけど、成人したとか、いち社会人だとかいう自覚がなくて「俺ってちっぽけな存在だ。何も手にしてない」と思っていた。そんな気持ちが素直にでている曲。（恩田快人） |
02：BLUE TEARS ◇ 2nd single 【映画「シムソンズ」主題歌】
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| この曲のメロディーがずっと頭の中でなっていて、それでJUDY AND MARYを作ろうと思った、という最初の1曲。（恩田快人） |
03：DAYDREAM ◇ 3rd single
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| 追い詰められているような緊迫感と気持ちが、一番でていた頃の曲。（恩田快人） |
04：Hello! Orange Sunshine ◇ 4th single
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| ファーストではチープさとパンクのイメージがあって、それをポジティブに仕上げなおかつねじれた感じをだしたい、というのが具体的にみんなで作れた1曲。（恩田快人） |
05：RADIO ◇ 4th single c/w
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| このころYUKIのことスキだった。（笑）。（TAKUYA） |
06：小さな頃から ◇ 6th single 【映画「シムソンズ」挿入歌】
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| 旋律的にもBLUE TEARSと同様な気持ちで作った曲だけど、そんな共通する部分をバラードにし、落ち着いた感じをだした曲。（恩田快人） |
07：自転車 ◇ 6th single c/w
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| この曲から「ドキドキ」などの曲に流れてゆくのだけれど……。僕は学生時代の青春野郎みたいなのが好きで、胸にキュンとくる、かつポジティブな感じを表わせないかと思って書いた曲。（恩田快人） |
08：Over Drive ◇ 7th single
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| この曲をつくったあと、興奮して散歩したのを忘れない。（TAKUYA） |
09：KYOTO ◇ 3rd album 収録曲
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| 聞くといつも、鴨川沿いの桜を思い出します。（YUKI） |
10：ドキドキ ◇ 8th single
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| これは凄いよ。今まで書いた詩の中でも一番と思うぐらいずっと歌える詩です。この曲のアレンジをしていた時の風景は今も鮮明に覚えていますね。（YUKI） |
11：そばかす ◇ 9th single
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| 3日で曲を書けと言われた時にみんなで頑張った曲です。凄く力んで新しい歌い方に挑戦した曲でもあります。（YUKI） |
01：クラシック ◇ 10th single
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| できた瞬間、こんないいメロディーはこの年一番の名曲と確信した。（TAKUYA） |
02：くじら12号 ◇ 11th single
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| フランスワールドカップ、日本代表もう少し頑張ってほしかったな…。（TAKUYA） |
03：散歩道 ◇ 14th single
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| 自分が一番驚いてるさっ。こんなすげぇ曲を書けたことにね。（五十嵐公太） |
04：ミュージック ファイター ◇ 15th single
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| 手術後に初めて歌入れした曲。自分の中にいるモンスターにはじめて会えた。（YUKI） |
05：LOVER SOUL ◇ 13th single
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| JUDY AND MARY、2ndの時にデモテープをつくったのだが、その後完成形に至るまで何年もかかった曲。世に出せて良かったな。（TAKUYA） |
06：Brand New Wave Upper Ground ◇ 18th single
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| 自分の中のJUDY AND MARYスタンダードでもあり、少し新しくもあり、さあこれから？？？（TAKUYA） |
07：ひとつだけ ◇ 19th single（「FRESH」未収録）
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| 全オリジナルアルバムを通しての曲順最後の曲。愛しい日々の泡は消えないで今も揺れーるわー。（TAKUYA） |
08：motto ◇ 20th single（「FRESH」未収録）
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| もっともっと愛をもって生きようよ。と叫んでみた曲。恩ちゃんの一言アドバイスで「被害妄想飲み込まれそう」の一節が生まれました。感謝。（YUKI） |
09：ラッキープール ◇ 21th single（「FRESH」未収録）
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| 「まだ見ぬ明日も風まかせ」はTAKUYAに確か「ダメ」って言われました（笑）。でもこの頃はそういうYUKIでした。名曲です。（YUKI） |
10：PEACE〜Strings version ◇ 22th single（「FRESH」未収録）
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| このアルバムはリマスタリングして凄く良くなりました！当時僕はベスト出すのがいやで関わらなかったからねー。（TAKUYA） |
01:ひとつだけ- short version- |
| Directed by SUGURU TAKEUCHI |
02:motto (live recording) |
| Directed by SHUICHI TAN |
03：ラッキープール |
| Directed by TODD LINCOLN |
04：PEACE -short version- (live recording) |
| Directed by NAOMI KAWASE |
