1. アブソリュートリー・スイート・マリー

2. ハープーン・マン

3. 悲しきベイブ

4. ダウン・イン・ザ・フラッド

5. ザ・ウェイ・アイ・フィール

6. アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト

7. ゴーイング・ノーホエア

8. 火の車

9. ジェントル・オン・マイ・マインド

10. サム・オブ・シェリーズ・ブルース

11. ターン・アラウンド

12. アイム・ソー・ロンサム・アイ・クッド・クライ

13. ハンク・ウィリアムスが嫌いなら(1968 Demo)

14. 電線の鳥

15. ヒッコリー・ウィンド

16. ブローイング・ダウン・ザッツ・ダスティ・ロード

17. ボクサー

18. ストーン・フォックス・チェイス

19. ラジオスポット『ロデオの恋人』

DISC 2

• 1. 北国の少女
• 2. ドリフティン・ウェイ・オブ・ライフ
• 3. ビハインド・ザット・ロックト・ドア
• 4. ボークー・オブ・ブルース
• 5. ゴーイング・トゥ・ザ・カントリー
• 6. オールド・デキシー・タウン
• 7. シティ・オブ・ニューオーリンズ
• 8. ブルー・リヴァー
• 9. 孤独の旅路
• 10. イフ・ナット・フォー・ユー(未発表ヴァージョン)
• 11. クレイジー・ママ
• 12. セヴン・ブリッジズ・ロード(1972 ナッシュヴィル・ヴァージョン)
• 13. 永遠の絆
• 14. シルヴァー・ウィングス
• 15. ア・シックス・パック・トゥ・ゴー
• 16. サリー・G
• 17. マッチボックス(ジョニー・キャッシュ・ショウのライヴ)

ボブ・ディラン、ジョニー・キャッシュ、レナード・コーエン、ザ・バーズ、サイモン＆ガーファンクル、ポール・マッカートニーらをはじめ数多くのアーティストのゆかりの地である「ナッシュヴィル」をテーマにした歴史的なコンピレーションCD。ナッシュヴィルは、50年代からカントリー・ミュージック、60年代から70年代のロック/フォーク/ポップスなどの重要なアーティスト・録音物・文化を輩出してきた “音楽の街”。本コンピレーションCDは、ナッシュヴィルのカントリー・ミュージック殿堂博物館で今年3月より開催されているエキシビジョンと連動した内容となり、ボブ・ディランの未発表音源「イフ・ナット・フォー・ユー」をはじめとして、1960年代と1970年代にナッシュヴィルで録音された36の極めて重要な楽曲が2枚組CDに収録。他には、ジョニー・キャッシュ、ポール・マッカートニー&ウイングス、リンゴ・スター、ジョージ・ハリスン、ザ・バーズ、レナード・コーエン、サイモン&ガーファンクルらの楽曲が収録される。