1978年にリリースされた本作は従来のダン・フォーゲルバーグのアルバムと赴きを変えティム・ワイズバーグとの共演というスタイルをとっている。目的はお互いの音楽世界から足を踏み出し新たな二人の可能性を探ることである。インスト・ナンバーが大半を占め、ヴォーカル・ナンバーも以前とはことなり自作以外の曲にアプローチをするという意欲的な内容となっている。大胆で自由な発想から生み出されたアンサンブルは成功しスケールのおおきな気品にあふれた音楽世界を作り出している。実に気持ちのよいアルバムとなっている。彼自身初のトップ10（ビルボード8位）アルバムである。
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★ フル･ムーンのスペシャル･レーベル（ブルー）
★ E式ダブル･ジャケット
★国内初版帯復刻
・ランディとフェリックスは内袋付。
・帯はすべて初版