| 【My Gift to You】 |
1. My Gift to You ♪[ Windows Media Player / Real Player ]
作詞：小山内 舞、S.O.S. 作曲：S.O.S. 編曲：S.O.S. |
| 2. My Gift to You（LESS VOCAL） |
【Second to None】 |
1. Intro-lude 〜You're My Second to None〜
作曲：和田昌哉 編曲：和田昌哉 |
2. It Takes Two
作詞：小山内 舞 作曲：和田昌哉 編曲：和田昌哉、Larry Gold |
3. STILL ECHO
作詞：小山内 舞 作曲：RYOJI（ケツメイシ）、YANAGIMAN
編曲：YANAGIMAN |
4. My Gift to You
作詞：小山内 舞、S.O.S. 作曲：S.O.S. 編曲：S.O.S. |
5. Running Away
作詞：立田野 純 作曲：鷺巣詩郎 編曲：I.S.O. |
6. BACK TOGETHER AGAIN
作詞：小山内 舞 作曲：今井大介 編曲：柿崎洋一郎 |
| Interlude 〜＠Electric Lady Studio, NYC〜 |
7. No Color Line
作詞：川畑 要 作曲：松浦晃久 編曲：今井大介、Paul Riser |
8. FLOATIN'
作詞：立田野 純 作曲：松尾 潔、YANAGIMAN 編曲：I.S.O. |
9. SOLID DREAM
作詞：麻生哲朗 作曲：藤本和則 編曲：藤本和則 |
10. Let's Get Together Now（Tokyo Calling）
作詞：澤本嘉光、松尾 潔 作曲：川口大輔 編曲：川口大輔 |
Interlude 〜＠Yuigahama, KAMAKURA〜
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11. RIPTIDE
作詞：堂珍嘉邦 作曲：和田昌哉 編曲：和田昌哉 |
12. 月夜
作詞：柴田 淳 作曲：川口大輔 編曲：川口大輔 |
13. マイウェイ
作詞：奥田民生 作曲：奥田民生 編曲：松浦晃久 |
BONUS TRACK: 君をさがしてた〜New Jersey United〜
作詞：川口大輔 作曲：川口大輔 編曲：Jack Russell, Natalie Wilson |
