T.M.Revolution 西川貴教がフロントマンを務めるabingdon boys school待望の1stフルアルバム。
デビューシングル「INNOCENT SORROW」(テレビ東京系アニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ)、2ndシングル「HOWLING」(MBS・TBS系アニメ「DARKER THAN BLACK-黒の契約者-」オープニングテーマ)、3rdシングル「Nephilim」(PLAYSTATION(R)3専用ソフトウェア「FolksSoul(TM)-失われた伝承-」主題歌)といった3曲のシングルに加え、2005年に発売となった、人気コミック「NANA」のトリビュートアルバムにて発表された「stay away」、HOME MADE 家族からMICROが参加で新たに生まれ変わった「LOST REASON -feat. MICRO from HOME MADE 家族-」、さらにボーナストラックとして、BUCK-TICKトリビュートアルバムに収録された「ドレス」のカバーに、ドラムンベースやバラードなど、表現の幅の広さを存分に感じさせてくれる充実したラインナップの新曲を加えた全12曲。どんなジャンルにも属さない、まさに“オルタナティブ”な第1期a.b.s.の集大成!